Gestion des clients

La base de votre entreprise

Les clients forment la base de tous les processus commerciaux dans FlowBill. Ils connectent les projets, le suivi du temps et les factures en un seul endroit central. Saisie simple, recherche intelligente et vue d'ensemble à tout moment.

Toutes les fonctionnalités

Gestion des clientsTout au même endroit

Données de base centrales
Détection des doublons
Données de facturation

Recherche & filtrage
Détail client avec onglets
Gestion du cycle de vie

Données de base centrales
Détection des doublons
Données de facturation
Recherche & filtrage
Détail client avec onglets
Gestion du cycle de vie

Données de base centrales

Toutes les informations relatives aux clients au même endroit : nom de l'entreprise, adresse, coordonnées et notes internes. Une fois saisies, elles sont automatiquement disponibles pour tous les modules – les projets, le suivi du temps et la facturation accèdent aux mêmes données de base. Cela évite la saisie redondante et garantit que les modifications en un seul endroit atteignent tous les processus en aval. Les documents historiques comme les factures déjà créées restent inchangés et conservent leurs données d'origine.

Détection des doublons

Dès la saisie d'un nouveau client, FlowBill vérifie sur la base du nom de l'entreprise, de l'adresse e-mail ou du numéro de TVA s'il existe des entrées similaires. Vous recevez immédiatement un indice sur d'éventuels doublons et décidez vous-même si le client est créé à nouveau ou si un existant est utilisé. Ainsi, la base de clients reste propre et cohérente – sans doublons involontaires qui pourraient plus tard causer de la confusion dans les factures ou les projets.

Données de facturation

L'adresse et les informations fiscales telles que le numéro de TVA sont gérées centralement par client. L'adresse commerciale sert par défaut d'adresse de facturation et est intégrée directement comme destinataire de la facture dans la facture QR. Les modifications des données de facturation s'appliquent à toutes les factures futures, tandis que les factures déjà créées conservent leurs données d'origine inchangées. La traçabilité juridique est ainsi garantie à tout moment.

Recherche & filtrage

La recherche fournit des résultats immédiats dès la frappe – la recherche porte sur le nom de l'entreprise, le numéro de client et le lieu. Les filtres standards comme Actif, Inactif, Archivé, Pays, clients avec des factures ouvertes ou clients avec des projets actifs restreignent la liste de manière ciblée. Toutes les colonnes pertinentes peuvent être triées, par défaut alphabétiquement par nom d'entreprise. Même avec de grandes quantités de données, la recherche reste performante et sans délai.

Détail client avec onglets

Chaque page client offre des onglets pour la vue d'ensemble, les contacts, les projets et les factures. Ainsi, vous voyez d'un coup d'œil toute la relation commerciale – de la dernière facture aux projets actifs jusqu'aux contacts enregistrés. Les services et le suivi du temps sont accessibles via les projets respectifs, qui sont directement accessibles depuis le détail client. Vous obtenez ainsi une vue complète de toutes les activités avec ce client.

Gestion du cycle de vie

Les clients passent par les statuts Actif, Inactif et Archivé. Les clients actifs peuvent être utilisés sans restriction – créer des projets, saisir des services, écrire des factures et gérer des contacts. Les clients inactifs sont entièrement conservés, mais ne sont plus activement gérés. Les clients archivés n'apparaissent plus par défaut dans la vue d'ensemble, mais peuvent être réaffichés et réactivés à tout moment via les filtres. L'archivage ne supprime jamais les données – les factures, projets et suivis de temps historiques restent disponibles à tout moment.

Formules & limites

La gestion des clients est disponible dans toutes les formules – avec des limites différentes.

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