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Offres

De l'offre à la commande

Les devis sont le lien entre le premier contact client et la prestation effective. Créez des offres professionnelles avec positions, textes standards et export PDF – et convertissez-les après acceptation directement en un projet avec tâches. Pour les projets à prix fixe, les positions du devis peuvent être reprises dans une facture.

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  • Modèles PDF

  • Textes standards

  • Prix & remises

  • Devis → Projet

  • Positions → facture

  • Cycle de vie & révisions

  • Modèles PDF & branding
  • Textes standards
  • Prix, remises & TVA
  • Devis → Projet avec tâches
  • Positions devis → facture à prix fixe
  • Cycle de vie & numérotation
01

Modèles PDF & branding

Des PDF d'offres dans votre propre identité d'entreprise. Trois variantes de mise en page (Moderne, Classique, Minimal) sont disponibles, avec une couleur principale librement définissable et des colonnes affichables ou masquables individuellement comme quantité, unité, TVA ou remise. Un texte de pied de page optionnel et un bloc de marque affichable avec logo complètent l'apparence. Un aperçu en direct avec données fictives montre le résultat attendu avant l'enregistrement. Un modèle par défaut est enregistré par organisation et type de document. Disponible dès la formule Starter ; un éditeur de blocs modulaire avec glisser-déposer est prévu pour la formule Business.

02

Textes standards

Définissez des textes standards à l'échelle de l'organisation pour l'introduction, la description, les conditions de paiement et la remarque finale. Lors de la création d'un nouveau devis, ils sont automatiquement repris et peuvent être ajustés individuellement par devis – sans modifier le modèle. Ainsi, chaque devis reste cohérent tout en étant personnalisable.

03

Prix, remises & TVA

Les prix sont repris lors de la création depuis le catalogue de services ou de matériaux comme instantané et restent historiquement corrects. Des remises peuvent être appliquées sur des positions individuelles ou sur l'ensemble du devis. Plusieurs taux de TVA au sein d'un même devis sont pris en charge. Sous-total, remise, taxe et total sont calculés automatiquement.

04

Devis → Projet avec tâches

À partir d'un devis accepté, vous créez directement un projet. Vous choisissez alors le modèle de facturation (Hourly ou Fixed Price) indépendamment du devis. Par case à cocher, vous pouvez reprendre les positions du devis comme tâches dans le nouveau projet – pour chaque position sélectionnée, une tâche avec service lié est créée. Le lien entre le devis et le projet est conservé et permet ultérieurement des comparaisons de l'effort devisé par rapport à l'effort réel.

05

Positions devis → facture à prix fixe

Pour les projets à prix fixe (Fixed Price), les positions du devis peuvent être reprises dans une facture. Les positions du devis d'origine sont adoptées comme point de départ pour les lignes de facture. Le statut de facturation de chaque position est géré – en cas d'annulation de facture, il est automatiquement réinitialisé. Pour les projets au tarif horaire, la facturation se fait à partir des entrées de temps saisies.

06

Cycle de vie & numérotation

Chaque devis passe par un cycle de vie défini – du brouillon à l'acceptation, au refus ou à l'annulation. Une date de validité avec expiration automatique garde la vue d'ensemble nette. À partir de devis existants, vous pouvez à tout moment créer une nouvelle version comme révision.

Formules & disponibilité

Les devis sont disponibles dès la formule Starter – avec export PDF, devis → projet et positions devis → facture.

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Commencez aujourd'hui avec FlowBill et convertissez les offres en projets, avec reprise des positions du devis dans les factures en quelques clics.

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