Les devis sont le lien entre le premier contact client et la prestation effective. Créez des offres professionnelles avec positions, textes standards et export PDF – et convertissez-les après acceptation directement en un projet avec tâches. Pour les projets à prix fixe, les positions du devis peuvent être reprises dans une facture.
OffresDe l'offre à la commandeChaque devis se compose de positions de type Service (prestation), Matériau ou position individuelle sans référence aux données de base. Les positions peuvent être structurées optionnellement en groupes – pour une présentation claire et professionnelle dans le formulaire, la vue détaillée et le PDF.
Définissez des textes standards à l'échelle de l'organisation pour l'introduction, la description, les conditions de paiement et la remarque finale. Lors de la création d'un nouveau devis, ils sont automatiquement repris et peuvent être ajustés individuellement par devis – sans modifier le modèle. Ainsi, chaque devis reste cohérent tout en étant personnalisable.
Les prix sont repris lors de la création depuis le catalogue de services ou de matériaux comme instantané et restent historiquement corrects. Des remises peuvent être appliquées sur des positions individuelles ou sur l'ensemble du devis. Plusieurs taux de TVA au sein d'un même devis sont pris en charge. Sous-total, remise, taxe et total sont calculés automatiquement.
Chaque devis passe par un statut défini : Draft, Sent, Accepted, Rejected, Expired ou Cancelled. Le numéro de devis n'est attribué automatiquement qu'au premier envoi – les brouillons abandonnés ne consomment aucun numéro. Date de validité avec expiration automatique. Des révisions peuvent être créées comme nouvelle version à partir de devis existants.
À partir d'un devis accepté, vous créez directement un projet. Vous choisissez alors le modèle de facturation (Hourly ou Fixed Price) indépendamment du devis. Par case à cocher, vous pouvez reprendre les positions du devis comme tâches dans le nouveau projet – pour chaque position sélectionnée, une tâche avec service lié est créée. Le lien entre le devis et le projet est conservé.
Pour les projets à prix fixe (Fixed Price), les positions du devis peuvent être reprises dans une facture. Les positions du devis d'origine sont adoptées comme point de départ pour les lignes de facture. Le statut de facturation de chaque position est géré – en cas d'annulation de facture, il est automatiquement réinitialisé. Pour les projets au tarif horaire, la facturation se fait à partir des entrées de temps saisies.
Les devis sont disponibles dès la formule Starter – avec export PDF, devis → projet et positions devis → facture.
Commencez aujourd'hui avec FlowBill et convertissez les offres en projets, avec reprise des positions du devis dans les factures en quelques clics.
