Offerten sind das Bindeglied zwischen dem ersten Kundenkontakt und der eigentlichen Leistungserbringung. Erstelle professionelle Angebote mit Positionen, Standardtexten und PDF-Export – und wandle sie nach Annahme direkt in ein Projekt mit Aufgaben um. Offertenpositionen können bei Fixpreis in Rechnungen übernommen werden.
OffertenAngebot bis AuftragJede Offerte besteht aus Positionen des Typs Service (Leistung), Material oder individuelle Position ohne Stammdatenbezug. Positionen können optional in Gruppen strukturiert werden – für eine klare, professionelle Darstellung im Formular, in der Detailansicht und im PDF.
Hinterlege organisationsweite Standardtexte für Einleitung, Beschreibung, Zahlungsbedingungen und Schlussbemerkung. Beim Erstellen einer neuen Offerte werden diese automatisch übernommen und können pro Offerte individuell angepasst werden – ohne die Vorlage zu verändern. So bleibt jede Offerte konsistent und trotzdem personalisierbar.
Preise werden beim Erstellen aus dem Service- oder Materialstamm als Snapshot übernommen und bleiben historisch korrekt. Rabatte können auf einzelne Positionen oder die gesamte Offerte angewendet werden. Mehrere MWST-Sätze innerhalb derselben Offerte werden unterstützt. Zwischensumme, Rabatt, Steuer und Total werden automatisch berechnet.
Jede Offerte durchläuft einen definierten Status: Draft, Sent, Accepted, Rejected, Expired oder Cancelled. Die Offertennummer wird erst beim erstmaligen Versand automatisch vergeben – verworfene Drafts verbrauchen keine Nummern. Gültigkeitsdatum mit automatischem Ablauf. Aus bestehenden Offerten lassen sich Revisionen als neue Version erstellen.
Aus einer angenommenen Offerte erstellst du direkt ein Projekt. Dabei wählst du das Billing Model (Hourly oder Fixed Price) unabhängig von der Offerte. Per Checkbox kannst du Offertenpositionen als Aufgaben in das neue Projekt übernehmen – pro ausgewählter Position wird ein Task mit verknüpftem Service erstellt. Die Verknüpfung zwischen Offerte und Projekt bleibt erhalten.
Bei Fixpreisprojekten (Fixed Price) kannst du Offertenpositionen direkt in Rechnungen übernehmen. Die ursprünglichen Positionen werden als Ausgangspunkt für die Rechnungspositionen übernommen. Der Verrechnungsstatus jeder Position wird dabei verwaltet – bei Rechnungsstornierung wird er automatisch zurückgesetzt. Bei Aufwandprojekten erfolgt die Rechnungsstellung stattdessen aus den erfassten Zeiteinträgen.
Offerten sind ab dem Starter Plan verfügbar – mit PDF-Export, Quote → Project und Quote-Positionen → Invoice.
Starte heute mit FlowBill und wandle Angebote mit wenigen Klicks in Projekte um – Offertenpositionen direkt in Rechnungen übernehmbar.
