Gestione clienti

La base della tua azienda

I clienti formano la base di tutti i processi aziendali in FlowBill. Collegano progetti, tracciamento del tempo e fatture in un unico posto centrale. Inserimento semplice, ricerca intelligente e panoramica in ogni momento.

Tutte le funzionalità

Gestione clientiTutto in un unico posto

Dati di base centrali
Rilevazione duplicati
Dati di fatturazione

Ricerca & filtraggio
Dettaglio cliente con schede
Gestione del ciclo di vita

Dati di base centrali
Rilevazione duplicati
Dati di fatturazione
Ricerca & filtraggio
Dettaglio cliente con schede
Gestione del ciclo di vita

Dati di base centrali

Tutte le informazioni relative ai clienti in un unico posto: nome azienda, indirizzo, coordinate e note interne. Una volta inserite, sono automaticamente disponibili per tutti i moduli – i progetti, il tracciamento del tempo e la fatturazione accedono agli stessi dati di base. Questo evita la manutenzione ridondante dei dati e garantisce che le modifiche in un unico posto raggiungano tutti i processi a valle. I documenti storici come le fatture già create restano invariati e conservano i loro dati originali.

Rilevazione duplicati

Già durante l'inserimento di un nuovo cliente, FlowBill verifica in base al nome azienda, all'indirizzo e-mail o al numero IVA se esistono voci simili. Ricevi immediatamente un'indicazione su possibili duplicati e decidi tu stesso se il cliente viene creato di nuovo o se ne utilizza uno esistente. Così la base clienti resta pulita e coerente – senza duplicati involontari che potrebbero in seguito causare confusione nelle fatture o nei progetti.

Dati di fatturazione

L'indirizzo e le informazioni fiscali come il numero IVA sono gestiti centralmente per cliente. L'indirizzo commerciale serve per default come indirizzo di fatturazione e confluisce direttamente come destinatario della fattura nella fattura QR. Le modifiche ai dati di fatturazione si applicano a tutte le fatture future, mentre le fatture già create mantengono i loro dati originali invariati. La tracciabilità giuridica è così garantita in ogni momento.

Ricerca & filtraggio

La ricerca fornisce risultati immediati già durante la digitazione – la ricerca riguarda nome azienda, numero cliente e luogo. I filtri standard come Attivo, Inattivo, Archiviato, Paese, clienti con fatture aperte o clienti con progetti attivi restringono la lista in modo mirato. Tutte le colonne pertinenti possono essere ordinate, per default alfabeticamente per nome azienda. Anche con grandi quantità di dati, la ricerca resta performante e senza ritardi.

Dettaglio cliente con schede

Ogni pagina cliente offre schede per panoramica, contatti, progetti e fatture. Così vedi a colpo d'occhio l'intera relazione commerciale – dall'ultima fattura ai progetti attivi fino ai contatti registrati. I servizi e il tracciamento del tempo sono accessibili tramite i rispettivi progetti, che sono direttamente accessibili dal dettaglio cliente. Ottieni così una panoramica completa di tutte le attività con questo cliente.

Gestione del ciclo di vita

I clienti passano per gli stati Attivo, Inattivo e Archiviato. I clienti attivi possono essere utilizzati senza restrizioni – creare progetti, inserire servizi, scrivere fatture e gestire contatti. I clienti inattivi sono completamente conservati, ma non sono più gestiti attivamente. I clienti archiviati non appaiono più per default nella panoramica, ma possono essere visualizzati e riattivati in qualsiasi momento tramite i filtri. L'archiviazione non elimina mai i dati – le fatture, i progetti e il tracciamento del tempo storici restano disponibili in ogni momento.

Formule & limiti

La gestione clienti è disponibile in tutte le formule – con limiti diversi.

Free2 clienti

StarterIllimitato

BusinessIllimitato

Tieni d'occhio i tuoi clienti

Inizia oggi con FlowBill e gestisci tutte le relazioni clienti in un unico posto.

Inizia gratuitamente Tutte le funzionalità

ContinuaGestione progetti