I progetti collegano i clienti al lavoro quotidiano. Riuniscono attività, tracciamento del tempo, servizi e fatture in un contenitore centrale. Dalla prima idea alla fattura finale – tutto è collegato e tracciabile in ogni momento.
Gestione progettiTutto in un unico postoOgni progetto dispone di un proprio set di dati di base con nome progetto, cliente, stato, data di inizio e descrizione opzionale. Il numero di progetto viene attribuito automaticamente e serve come riferimento stabile a livello di organizzazione. I dipendenti responsabili e le tariffe orarie standard possono essere registrati. Tutti i dati di base possono essere integrati e adattati in qualsiasi momento – senza impatto sui tempi o sulle fatture già inseriti.
Ogni progetto viene assegnato a un Billing Model alla creazione – Hourly (a ore) o Fixed Price (prezzo fisso). Nei progetti a ore le voci di tempo inserite sono considerate prestazioni fatturabili e vengono riprese direttamente nelle fatture. Nei progetti a prezzo fisso viene fatturato il prezzo concordato – il tracciamento del tempo serve esclusivamente al monitoraggio interno dell'impegno ed è automaticamente non fatturabile.
I progetti passano per gli stati Bozza, Attivo, In pausa, Completato e Archiviato. I progetti attivi permettono l'inserimento di tempi, servizi e spese. I progetti in pausa sono completamente conservati, ma possono essere bloccati opzionalmente per nuove registrazioni. I progetti archiviati non appaiono più nella panoramica, ma restano disponibili in ogni momento per la documentazione e la fatturazione. L'archiviazione non elimina mai i dati.
Da un'offerta accettata crei direttamente un progetto e scegli il Billing Model indipendentemente dall'offerta. Tramite checkbox puoi trasferire le voci dell'offerta come attività nel nuovo progetto – per ogni voce selezionata viene creata un'attività con servizio collegato. Il collegamento tra offerta e progetto viene mantenuto e consente analisi successive.
Se un progetto è collegato a un'offerta, il dettaglio del progetto mostra il confronto tra l'impegno offertato e quello effettivo. Per i progetti a ore vedi le ore offertate vs. le ore inserite e l'importo fatturato. Per i progetti a prezzo fisso vedi il prezzo fisso offertato vs. l'impegno effettivo e l'economicità. Così riconosci a colpo d'occhio se l'impegno offertato è stato rispettato – che sia a ore o a prezzo fisso.
Ogni progetto possiede una pagina di panoramica compatta con gli indicatori chiave a colpo d'occhio: ore totali inserite, servizi in corso, fatture aperte e stato attuale del progetto. Le ultime attività mostrano il progresso attuale. La panoramica serve all'orientamento rapido e non sostituisce i report dettagliati. Le estensioni pianificate comprendono la pianificazione del budget, il progresso del progetto in percentuale e le milestone.
La gestione progetti è disponibile in tutte le formule – con limiti diversi.
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