Le offerte sono il collegamento tra il primo contatto con il cliente e l'effettiva erogazione della prestazione. Crea preventivi professionali con voci, testi standard ed export PDF – e convertili dopo l'accettazione direttamente in un progetto con attività. Per i prezzi fissi, le voci dell'offerta possono essere riprese nelle fatture.
OfferteDal preventivo all'ordineOgni offerta consiste di voci di tipo Servizio (prestazione), Materiale o riga individuale senza riferimento ai dati di base. Le voci possono essere strutturate opzionalmente in gruppi – per una presentazione chiara e professionale nel modulo, nella vista di dettaglio e nel PDF.
Definisci testi standard a livello di organizzazione per introduzione, descrizione, condizioni di pagamento e nota conclusiva. Alla creazione di una nuova offerta vengono ripresi automaticamente e possono essere adattati singolarmente per ogni offerta – senza modificare il modello. Così ogni offerta resta coerente e comunque personalizzabile.
I prezzi vengono ripresi alla creazione dal servizio o dal materiale come snapshot e restano storicamente corretti. Gli sconti possono essere applicati a singole voci o all'intera offerta. Più aliquote IVA all'interno della stessa offerta sono supportate. Subtotale, sconto, imposta e totale vengono calcolati automaticamente.
Ogni offerta passa per uno stato definito: Bozza, Inviata, Accettata, Rifiutata, Scaduta o Annullata. Il numero dell'offerta viene attribuito automaticamente solo al primo invio – le bozze scartate non consumano numeri. Data di validità con scadenza automatica. Da offerte esistenti è possibile creare revisioni come nuova versione.
Da un'offerta accettata crei direttamente un progetto. In questo caso scegli il Billing Model (Hourly o Fixed Price) indipendentemente dall'offerta. Tramite checkbox puoi trasferire le voci dell'offerta come attività nel nuovo progetto – per ogni voce selezionata viene creata un'attività con servizio collegato. Il collegamento tra offerta e progetto resta conservato.
Per progetti a prezzo fisso (Fixed Price) le voci dell'offerta possono essere riprese nelle fatture. Le singole voci dell'offerta vengono adottate come punto di partenza per le righe di fattura. Lo stato di fatturazione di ogni riga viene gestito – in caso di storno della fattura viene automaticamente ripristinato. Per progetti a ore la fatturazione avviene invece dalle voci di tempo inserite.
Le offerte sono disponibili dalla formula Starter – con export PDF, Offerta → Progetto e Voci offerta → fattura.
Inizia oggi con FlowBill e converti preventivi in progetti con pochi clic – le voci dell'offerta possono essere riprese nelle fatture.
