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Offerte

Dal preventivo all'ordine

Le offerte sono il collegamento tra il primo contatto con il cliente e l'effettiva erogazione della prestazione. Crea preventivi professionali con voci, testi standard ed export PDF – e convertili dopo l'accettazione direttamente in un progetto con attività. Per i prezzi fissi, le voci dell'offerta possono essere riprese nelle fatture.

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  • Modelli PDF

  • Testi standard

  • Prezzi & sconti

  • Offerta → Progetto

  • Voci → fattura

  • Ciclo di vita & revisioni

  • Modelli PDF & branding
  • Testi standard
  • Prezzi, sconti & IVA
  • Offerta → Progetto con attività
  • Voci offerta → fattura a prezzo fisso
  • Ciclo di vita & numerazione
01

Modelli PDF & branding

PDF delle offerte nella tua identità aziendale. Tre varianti di layout (Modern, Classic, Minimal) sono disponibili, con un colore principale liberamente definibile e colonne mostrabili o nascondibili singolarmente come quantità, unità, IVA o sconto. Un testo a piè di pagina opzionale e un blocco marchio attivabile con logo completano l'aspetto. Un'anteprima dal vivo con dati segnaposto mostra il risultato atteso prima del salvataggio. Un modello predefinito viene salvato per organizzazione e tipo di documento. Disponibile dal piano Starter; un editor di blocchi modulare con drag & drop è previsto per il piano Business.

02

Testi standard

Definisci testi standard a livello di organizzazione per introduzione, descrizione, condizioni di pagamento e nota conclusiva. Alla creazione di una nuova offerta vengono ripresi automaticamente e possono essere adattati singolarmente per ogni offerta – senza modificare il modello. Così ogni offerta resta coerente e comunque personalizzabile.

03

Prezzi, sconti & IVA

I prezzi vengono ripresi alla creazione dal servizio o dal materiale come snapshot e restano storicamente corretti. Gli sconti possono essere applicati a singole voci o all'intera offerta. Più aliquote IVA all'interno della stessa offerta sono supportate. Subtotale, sconto, imposta e totale vengono calcolati automaticamente.

04

Offerta → Progetto con attività

Da un'offerta accettata crei direttamente un progetto. In questo caso scegli il Billing Model (Hourly o Fixed Price) indipendentemente dall'offerta. Tramite checkbox puoi trasferire le voci dell'offerta come attività nel nuovo progetto – per ogni voce selezionata viene creata un'attività con servizio collegato. Il collegamento tra offerta e progetto resta conservato e consente successivi confronti dell'impegno offerto rispetto all'impegno effettivo.

05

Voci offerta → fattura a prezzo fisso

Per progetti a prezzo fisso (Fixed Price) le voci dell'offerta possono essere riprese nelle fatture. Le singole voci dell'offerta vengono adottate come punto di partenza per le righe di fattura. Lo stato di fatturazione di ogni riga viene gestito – in caso di storno della fattura viene automaticamente ripristinato. Per progetti a ore la fatturazione avviene invece dalle voci di tempo inserite.

06

Ciclo di vita & numerazione

Ogni offerta passa per un ciclo di vita definito – dalla bozza all'accettazione, al rifiuto o all'annullamento. Una data di validità con scadenza automatica mantiene la panoramica ordinata. Da offerte esistenti puoi creare in qualsiasi momento una nuova versione come revisione.

Formule & disponibilità

Le offerte sono disponibili dalla formula Starter – con export PDF, Offerta → Progetto e Voci offerta → fattura.

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